3月14-15日，北京國(guó)管成功發(fā)行2024年第二期中期票據(jù)，總規(guī)模25億元，采用雙期限品種回?fù)馨l(fā)行方式。其中，10年期債券發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率2.81%，為同期較好價(jià)格水平；20年期債券發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率2.95%，創(chuàng)市場(chǎng)歷史同期限信用債票面利率新低。
近期，債券市場(chǎng)整體走強(qiáng)，超長(zhǎng)債表現(xiàn)強(qiáng)勁。公司密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)啟動(dòng)發(fā)行項(xiàng)目，與主承銷商密切配合，合理制定融資方案。本期債券充分運(yùn)用雙期限回?fù)軝C(jī)制，首次探索發(fā)行20年期超長(zhǎng)債券，在多輪引導(dǎo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)情況靈活把控各品種融資規(guī)模，爭(zhēng)取最優(yōu)發(fā)行利率，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金鏈安全。
債券發(fā)行過(guò)程得到市場(chǎng)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，覆蓋保險(xiǎn)、基金、券商、銀行等主要金融機(jī)構(gòu)。10年期債券全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)3.64倍，邊際認(rèn)購(gòu)2.50倍，20年期債券全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)2.45倍，邊際認(rèn)購(gòu)3.38倍，充分體現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)北京國(guó)管經(jīng)營(yíng)發(fā)展和信用資質(zhì)的高度認(rèn)可，進(jìn)一步提升了北京國(guó)管在債券市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的企業(yè)形象。
供稿：融資管理部
編輯：黨委宣傳部
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