2月5日，北京國管成功發(fā)行2024年第一期中期票據(jù)，總規(guī)模25億元，采用雙期限品種回撥發(fā)行方式。其中，10年期債券發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率2.78%；15年期債券發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率2.86%，雙品種均創(chuàng)市場歷史同期限信用債發(fā)行價格新低。
北京國管立足國有資本運營公司功能定位，始終堅持穩(wěn)健運營，重視長債發(fā)行，通過適時開展長期限融資有效匹配投融資久期，控制財務(wù)風(fēng)險。近期，受經(jīng)濟基本面偏弱、央行降準(zhǔn)安排和股市偏弱等多重因素疊加影響，債券市場持續(xù)走強，長債期限利差加速收窄。公司密切跟蹤市場走勢，迅速果斷決策，多方緊密配合，確保抓住有利的發(fā)行機遇。
本期債券訂單動能強勁，投資機構(gòu)多元，覆蓋銀行、保險、基金和券商等主要金融機構(gòu)，10年期債券全場認(rèn)購5.27倍，邊際認(rèn)購20.50倍，15年期債券全場認(rèn)購4.15倍，邊際認(rèn)購11.00倍，通過引入雙期限回撥機制，在多輪引導(dǎo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場情況靈活把控各品種融資規(guī)模，爭取最優(yōu)發(fā)行利率，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，發(fā)行結(jié)果超預(yù)期，充分體現(xiàn)資本市場對北京國管綜合實力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。
新年新氣象，奮進新征程。本期債券的成功發(fā)行，為2024年全年融資工作開好頭、起好步奠定了良好基礎(chǔ)。下一步，北京國管將在市委市政府和市國資委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以新一輪國企改革深化提升行動為重點，聚焦主責(zé)主業(yè)，持續(xù)增強核心功能，不斷提升市場化融資能力，優(yōu)化融資成本，拓寬資金渠道，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險，為建設(shè)“世界一流、國內(nèi)頂尖”的國有資本運營平臺綜合體作出更多積極貢獻。
供稿：融資管理部
編輯：黨委宣傳部
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