11月20日至21日，北京國管成功發(fā)行2023年第一期中期票據(jù)，總規(guī)模25億元，引入雙品種期限回?fù)苓x擇權(quán)。其中，10年期債券發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率3.22%，為同期較好價(jià)格水平；15年期債券發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率3.32%，創(chuàng)市場歷史同期限信用債票面利率新低。
北京國管作為市屬國有資本運(yùn)營公司，始終堅(jiān)持穩(wěn)健運(yùn)營，深耕資本市場，結(jié)合資金需求深入跟蹤債市走勢，今年以來累計(jì)公開市場發(fā)行3只長期債券。公司密切關(guān)注市場動態(tài)，根據(jù)市場條件于近期及時啟動發(fā)行項(xiàng)目，與主承銷商密切配合，合理制定融資方案。本期債券充分運(yùn)用雙期限回?fù)軝C(jī)制，首次探索發(fā)行15年期超長債券，在多輪引導(dǎo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場情況靈活把控各品種融資規(guī)模，爭取最優(yōu)發(fā)行利率，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金鏈安全。
本期債券得到市場投資者的踴躍認(rèn)購，覆蓋保險(xiǎn)、基金、券商等主要金融機(jī)構(gòu)。10年期債券全場認(rèn)購3.96倍，15年期債券全場認(rèn)購3.63倍，有力彰顯市場機(jī)構(gòu)對北京國管運(yùn)營發(fā)展和信用資質(zhì)的高度認(rèn)可，進(jìn)一步提升了北京國管在銀行間債券市場的企業(yè)形象。
奮楫揚(yáng)帆正當(dāng)時，砥礪前行再出發(fā)。北京國管將繼續(xù)勇?lián)鷩笫姑鲃臃e極作為，密切跟蹤資本市場，儲備優(yōu)質(zhì)融資資源，為服務(wù)首都城市戰(zhàn)略定位和國資國企改革發(fā)展，充分發(fā)揮國資運(yùn)營功能效用提供堅(jiān)實(shí)資金保障。
供稿：融資管理部
編輯：黨委宣傳部
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